公告日期：2016-08-24

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司拟以现金收购的方式受让PVMA COMPANY LTD持有的奥托泰

制造厂有限公司51%股权,交易对价拟根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2016年6月28日出具的苏中资评报字(2016)第C1053号《评估报告》，以2015年12月31日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币7,353.90万元。因此，标的股权转让价格最终确定为人民币3750.49万元。交易双方目前尚未签署有关交易协议。

本次拟收购资产交易的交易对方PVMA COMPANY LTD的控股股东

是公司关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。说明如下：

根据公司2015年度经审计的合并财务报表，截至2015年12月31日，公司的总资产为人民币20,481.94万元，净资产为人民币11,328.62万元。公司本次拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元。

与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到50%，不构成重大资产重组。

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的33.11%，未达到50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到30%，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2016年8月22日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了本次拟收购议案。本次拟收购事项尚需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，同时，需向常州市商务局履行备案程序。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方:PVMACOMPANYLTD, 注册地为TheBritishVirgin

Islands, 主要办公地点为P.O.BOX 957.Offshore Incorporations

Centre,Road Town.Tortola,British Virgin Islands。法定代表人

为吴嘉賸, 注册资本为美元50,000.00，营业执照号为1827298。

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：奥托泰制造厂有限公司51%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：香港

交易标的评估价值币种：人民币

交易标的评估价值：7,353.90万元

股权类资产信息说明：奥托泰制造厂有限公司，成立于1999年，住所为RM 808-810 8/F HENG NGAI JEWELRY CHENTRE 4 HOK YUEN STESATHUNGHOMKL，注册资本125万港币，经营范围为销售汽车电灯、机电产品（逆变器、风力发电机等）、气泵零配件、电器配件等。截至2015年12月31日经评估的总资产价值为10,806.47 万元，总负债3,452.56万元，净资产为7,353.90万元。2015年营业收入9,119.02万元，净利润1,686.68万元。

交易标的成交价格以评估价值为参考依据：根据江苏中天……
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