公告日期：2025-11-27

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市深蓝电子股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二五年十一月

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书、财务顾问报 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市深蓝电子股份有
告 限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人、银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司

公众公司、被收购公司、 指 深圳市深蓝电子股份有限公司
目标公司、深蓝股份

洪旭璇、黄秀萍、林荣皓、舒进钢、罗志标、叶秋红、李
转让方、交易对方 指 本琦、许洁娜、林冠宇、林丽冰、徐小丽、龙文芳、张小
丹、黄建松、杨灶全、黄捷建、林裕鑫、吴卫坤、夏鸿
宇、陈冬梅

收购报告书 指 《深圳市深蓝电子股份有限公司收购报告书》

银轮股份以协议转让方式分别购买洪旭璇等 20 名目标公司
本次收购、本次交易、本 指 股东合计持有的深蓝股份 2,031.3514万股股份。本次交易完
次权益变动 成后，银轮股份将持有公众公司 43.22%股份，成为公众公
司的控股股东

标的股份 指 银轮股份拟受让洪旭璇等 20 名目标公司股东合计持有的深
蓝股份 2,031.3514万股股份

交易对价 指 银轮股份收购交易对方持有的公众公司43.22%的股份的对
价

收购人财务顾问、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券

收购人法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所

浙江银轮机械股份有限公司与洪旭璇等 20 名目标公司股
《股份转让协议》 指 东及林敏鑫等 3 名核心原始股东签订的《关于深圳市深蓝
电子股份有限公司之股份转让协议》

银信资产评估有限公司于2025年 11月 21日出具的《浙江银
《资产评估报告》 指 轮机械股份有限公司拟股权收购涉及的深圳市深蓝电子股
份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信
评报字（2025）第 C00145号）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

《公司章程》 指 《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本报告书中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符，均由四舍五入所致。

第一节 序言

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《第 5 号准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，中信建投证券股份有限公司接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，对……
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