公告日期：2024-11-08

西部证券股份有限公司

关于

湖南创研科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

西部证券股份有限公司

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
2024 年 11 月

目 录

释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行无需履行注册程序的意见...... 6
四、关于公司报告期内及本次定向发行规范履行信息披露义务的意见...... 7五、关于本次定向发行现有股东不享有优先认购安排及其合法合规性的意见... 9
六、关于发行对象符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于失信联合惩戒对象
的意见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性及不存在代持的意见......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 22
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23十六、关于发行人不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形的意见
...... 24
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 28

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

《西部证券股份有限公司关于湖南创研科技股份
本推荐工作报告、本报告 指 有限公司股票定向发行的推荐工作报告》及其修订
稿

公司、创研股份、发行人 指 湖南创研科技股份有限公司

智潮汇、发行对象 指 长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）

主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励
和员工持股计划的监管要求（试行）》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月

股东大会、董事会、监事会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会、董事会、监
事会

公司章程 指 公司过往及现行有效的章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任……
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