公告日期：2024-11-26

山西证券股份有限公司

关于四川东立科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

二〇二四年十一月

目录

释义......2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......16
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......17
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......19 十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 20
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......20
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......22
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......23
二十、关于本次定向发行的推荐结论......30

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

东立科技、公司、发行人 指 四川东立科技股份有限公司

钒钛基金 指 攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）

《股票认购协议》 指 四川东立科技股份有限公司股票认购协议

《补充协议》 指 四川东立科技股份有限公司股票认购之补充协议

《公司章程》 指 四川东立科技股份有限公司章程

《募集资金管理制度》 指 四川东立科技股份有限公司募集资金管理制度

股东大会 指 四川东立科技股份有限公司股东大会

董事会 指 四川东立科技股份有限公司董事会

监事会 指 四川东立科技股份有限公司监事会

三会 指 四川东立科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年上半年

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

律师事务所 指 泰和泰律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
注：本推荐工作报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

山西证券股份有限公司

关于四川东立科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《定向发行规则》《定向发行业务指南》……
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