公告日期：2025-06-04

五矿证券有限公司

关于深圳市残友软件股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
二 O 二五年六月

目录

释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见......12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......15
十二、关于本次定向发行新増股票限售安排合法合规性的意见......16
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......18十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见....18
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......19
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......21
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......21

释义

在本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义:

释义项目 释义

本推荐工作报告 指 《五矿证券有限公司关于深圳市残友软件股份有限公司股票
定向发行的推荐工作报告》（修订稿）

公司、残友软件、发行人、 指 深圳市残友软件股份有限公司
公众公司
发行对象、认购对象、残友 指 深圳市残友集团控股股份有限公司
集团
本次发行、本次定向发行、 指 残友集团以1.52元/股的价格现金方式认购残友软件定向发
本次股票定向发行 行的3,100,000股股票

《定向发行说明书》 指 《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书》及历
次修订稿

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《深圳市残友软件股份有限公司章程》

现有股东 指 截至股东会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系

主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市兰台(前海)律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则（试行）》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。