公告日期：2025-12-11

国融证券股份有限公司

关于深圳市富友昌科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
二〇二五年十二月

目 录

释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 .... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 10
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 12
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 12
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 12
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 15
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 15
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 16
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 16
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 18
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 18
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 19
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 19
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 21
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 21
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 21

释 义

本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有以下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、富友昌、发 指 深圳市富友昌科技股份有限公司

行人

深圳市富友昌科技股份有限公司本次通过定
本次定向发行 指 向发行，向认购对象发行股票募集资金的行
为

发行对象、认购人 指 江德芳、成海丰

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市富友昌科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 深圳市富友昌科技股份有限公2025年第一次
股票定向发行说明书

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

全国股份转让系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统

统

全国股份转……
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