公告日期：2015-07-23

中银国际证券有限责任公司推荐

唐山海清源科技股份有限公司股票

进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“海清源”、“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜已经召开股东大会，并通过了相关决议，海清源就其股份进入全国股份转让系统挂牌事宜向中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“我公司”）提交了申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“尽职调查指引”），我公司对海清源的公司业务、公司治理、公司财务及合法合规等事项进行了尽职调查，对海清源申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中银国际推荐海清源进入全国股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽职调查指引》的要求，对海清源进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、海外业务、发展前景和重大事项等。

项目小组与公司董事长、总经理、监事、财务负责人等主要管理人员及部分员工进行了交谈；查阅了公司章程，三会（股东（大）会、董事会、监事会）会议记录，公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证等；了解公司生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《唐山海清源科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》，对海清源的公司业务、公司治理、公司财务及合法合规等事项发表了意见。

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二、挂牌公司条件

（一）依法设立且存续满两年

公司前身为唐山曹妃甸海清源科技有限公司，成立于2012年3月27日，于2015年3月13日整体变更设立为股份公司，同时，公司名称变更为“唐山海清源科技股份有限公司”。有限公司变更为股份公司方式系以不高于经审计的净资产值折股，股份总数为10,000万股。公司每年均依法按时完成了工商年检，自成立以来一直依法存续。

因此，项目小组认为公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

公司主营业务为复合反渗透膜片、超滤膜及其配件的开发、生产及销售。目前，公司产品主要被运用在工业和生活中。在工业中，反渗透膜主要用于工业用水的脱盐、脱色和除杂等处理环节；在生活中，反渗透膜主要应用于生活用水的净化处理。在水质较差地区以及海上，可以对生活用水进行净化、海水淡化处理，转变为符合国家生活饮用卫生标准的优质水。

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙出具的立信中联字【2015】第D-0287号《审计报告》显示，报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例分别为100%、99.15%。公司凭借自身在水污染治理方面的技术优势，在膜生产领域全面进行业务开拓并取得了良好成效，推动了公司营业收入的持续快速增长。公司主营业务收入情况如下表所示：

单位：元

2014年度 2013年度

项目 收入 比例（%） 收入 比例（%）

产品销售 28,693,913.21 94.11 427,350.22 14.16

设备销售 1,536,153.84 5.04 1,960,377.00 64.96

工程 -- 630,000.00 20.88

主营业务收入合计 30,230,067.05 99.15 3,017,72……
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