公告日期：2024-10-21

浙商证券股份有限公司关于

杭州紫光通信技术股份有限公司
可转换公司债券定向发行的推荐工作报告
主办券商

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年十月

目 录

释义 ...... 3

一、关于本次定向发行可转债主体合法合规性的意见 ...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5

三、关于本次定向发行可转债是否需要履行注册程序的意见 ...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行可转债是否规范履行信息披露义务的意
见...... 6

五、关于本次定向发行可转债现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 10

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 12

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 13

九、关于本次定向发行可转债决策程序是否符合法律法规、业务规则的意见 ...... 13
十、关于本次定向发行可转债发行价格、转股价格、利率及其他条款内容的合法合
规性、合理性的意见...... 18

十一、关于本次定向发行可转债相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 22

十二、关于本次定向发行可转债转股后新增股份限售安排合法合规性的意见 ...... 23

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 24

十四、关于本次定向发行可转债募集资金用途合法合规性的意见 ...... 24

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 26
十六、关于发行人是否存在完成新增可转债登记前不得使用募集资金情形的意见 . 27

十七、关于本次定向发行可转债对发行人影响的意见 ...... 27

十八、关于本次定向发行可转债聘请第三方的意见 ...... 29

十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 29

二十、关于本次定向发行可转债的推荐结论 ...... 30

释义

除非文义另有所指，本报告所出现的简称遵照本释义的解释：

释义项目 释义

发行人、公司、紫光通信 指 杭州紫光通信股份有限公司

股东大会 指 杭州紫光通信股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州紫光通信股份有限公司董事会

监事会 指 杭州紫光通信股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

现有股东、在册股东 指 截至紫光通信 2024 年第三次临时股东大会股权登记日
下午收市时的公司股东

《公司章程》 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 浙江华海药业股份有限公司

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

本次发行、本次定向发行、 杭州紫光通信股份有限公司 2024 年定向发行可转换公
本次可转债发行、定向发 指 司债券

行可转债
可转换公司债券定向发行

说明书、可转债定向发行 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定
说明书、定向发行可转债 向发行说明书》

说明书

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发
……
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