公告日期：2025-09-08

开源证券股份有限公司

关于

上海华源磁业股份有限公司

股票定向发行的

专项核查意见

主办券商

（办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）
二零二五年九月

目录

释义......2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......4
三、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......5四、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为
持股平 台的意见......8
五、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9
六、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
七、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......12
八、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......23九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见..23
十一、关于本次发行是否存在重大调整事项的意见......24
十二、关于本次定向发行的专项核查结论......25

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、发行 指 上海华源磁业股份有限公司
人、华源磁业

股东会 指 上海华源磁业股份有限公司股东会

董事会 指 上海华源磁业股份有限公司董事会

监事会 指 上海华源磁业股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发 指 上海华源磁业股份有限公司股票定向发行
行、本次定向发行
定向发行说明书、《定 指 上海华源磁业股份有限公司股票定向发行说明书
向发行说明书》

高投产业基金 指 永新县高投产业发展基金（有限合伙）

推荐报告、本推荐报告 指 开源证券股份有限公司关于上海华源磁业股份有限公司股
票定向发行的推荐工作报告

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》《监 指 《非上市公众公司监督管理办法》
督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司章程》 指 《上海华源磁业股份有限公司章程》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
、股转公司

中证登北京分公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 上海世瑞律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理

注：除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因所致。

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》《定向发 行指南》《投资者适当性管理办法》等有关规定，开源证券作为华源磁业的主办券商，对公司本次股票发行履行了尽职调查职责，并就其股票发行出具专项核查意见。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

(一)发行人是否符合《定向发行规则》第九条的规定的意见

根据《定向发行规则》第九条的规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

华源磁业已建立了股东会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则；公司股东会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，会议记录完整保存；公司强化内部管理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上能够保证公司经营业务的有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。