公告日期：2025-02-17

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

关于公司拟被收购的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

河南科益气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 17
日收到实际控制人许红波、冉玉勤通知，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”或“受让方”）与公司实际控制人许红波、冉玉勤于 2025 年2 月 17 日签署了《股份收购意向性协议》（以下简称“协议”）。本次签署的协议为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。

（一）协议签署方

甲方：

四川蜀道装备科技股份有限公司

统一社会信用代码：91510124674318293R

法定代表人：胡圣厦

住所地：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号

乙方：

许红波

身份证号码：41010219630427****

冉玉勤

身份证号码：41010219651030****

（二）意向协议主要内容

1、交易方案

1.1 蜀道装备拟受让许红波、冉玉勤及公司其他股东所持有的公司股份，蜀道装备获得公司控股权，许红波、冉玉勤及公司其他股东各自拟转让股份（“标的股份”）的数量如下：

序号 乙方及公司其他股东 转让方 转让数量（股） 持股比例（%）

1 许红波 2,895,394 3.16

乙方

2 冉玉勤 4,580,196 5.00

3 邵冬丽 15,093,100 16.46

4 徐玉庆 169,400 0.18

乙方促成股东

5 机构投资人 19,678,463 21.46

6 其他股东 17,566,156 19.17

合计 59,982,709 65.43

注：标的股份最终转让数量以正式交易协议约定为准

1.2 最终交易定价以第三方评估机构评估结果为依据，由交易各方协商确定，具体交易价格和支付方式将在正式交易协议中确定。经各方初步协商，本次交易中，公司 100%股权价值暂定为 4.16 亿元。

2、交易的先决条件

2.1 各方同意，本次交易应以下述各项条件均已满足或被甲方以书面形式豁免为前提条件：

2.1.1 交易各方已完成本次交易所涉内部决策程序；

2.1.2 甲方完成对公司行业、财务和法律的尽职调查，认为公司公开披露的信息真实、准确、完整，满足上市公司收购的基本条件；

2.1.3 公司与其高级管理人员、核心技术人员（具体范围以正式交易协议约定为准）签署令甲方认可的劳动合同、保密协议、知识产权保护及竞业禁止协议，并与正式交易协议同步签署；

2.1.4 截至交割之前公司未发生重大不利变化，包括但不限于产业政策重大变化，公司和/或其子公司受到暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等行政处罚。

满足上述先决条件后，各方应签署正式交易协议。

3、业绩承诺

经各方初步协商，本次交易业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度及 2027 年
度，承诺归母净利润数分别为 3,000 万元、4,000 万元和 5,000 万元，合计 12,000
万元。最终的业绩承诺金额、业绩补偿安排由各方综合本次交易审计、评估结果以及本次交易最终交易价格等因素协商确定。

4、公司治理

本次交易完成后，公司董事会由 5 名董事组成，其中甲方……
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