公告日期：2025-01-21

国元证券股份有限公司

关于

圆融光电科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二五年一月

目录

释义 ......3
第一节序言...... 4
第二节 收购人财务顾问承诺与声明 ...... 5

一、财务顾问承诺 ...... 5

二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 财务顾问意见...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方案...... 7

（一）本次收购的目的 ...... 7

（二）本次收购的方案 ...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 8

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件 ...... 8

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 8

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查......9

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查 ...... 9
（五）对收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的

能力的核查...... 10

（六）对收购人是否属于失信联合惩戒对象的核查 ...... 10

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 10

五、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 11

六、收购人履行的授权和批准程序...... 11

（一）收购人的批准和授权 ...... 11

（二）尚需履行的授权和批准......11
七、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 . 11

八、收购标的权利限制情况及其他安排...... 11
九、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契 ...... 12
1

十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......12

十一、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......12

十二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系 ......13

十三、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明......13

十四、财务顾问意见......13
2

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、圆融科技 指 圆融光电科技股份有限公司

、被收购公司、挂牌公司

收购人 指 董沛力

本次收购 指 董沛力通过司法拍卖执行法院裁定方式取得石河子市和
君股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公众公司

32,985,000股股份，占公众公司总股本12.3179%

本报告书、本财务顾问报 指 《国元证券股份有限公司关于圆融光电科技股份有限公
告 司收购报告书之财务顾问报告》

收购人财务顾问、国元证 指 国元证券股份有限公司

券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 ……
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