公告日期：2015-09-15

公告编号：2015-021

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一五年七月

目录

释义......2

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......21

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......27

七、备查文件目录......29

释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

公司、本公司、清科股份、指 北京清科科技股份有限公司

发行人

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

高级管理人员 指 销售总监

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、股转公司

主办券商、中信建投证券指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市首信律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司名称：北京清科科技股份有限公司

证券简称：清科股份

证券代码：832091

法定代表人：王玮

信息披露负责人：张黎雯

住所：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼3层325室

电话：010-56270508

传真：010-68915169

电子邮箱：security@wecity.co

本次股票拟发行数量不超过75万股，预计募集金额不超过1,200万元（包括1,200万元），发行对象为吴平、朱立燕、天津清新伙伴科技发展中心(有限合伙）、姚金波、白江和张涛，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定。

（二）发行价格

本次股票发行价格为16元/股，拟发行数量不超过1,200万元（包括1,200万元），定向发行募集金额不超过人民币1,200万元（包括1,200万元）。本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

公司在册股东除吴平、朱立燕外均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购

权，并出具了放弃优先认购的承诺书。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

清科股份本次股票发行的对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十六条关于发行对象的规定。公司在册股东除吴平、朱立燕外均签署了放弃优先认购的协议，放弃本次优先认购权。本次认购对象全部以现金方式认购，不涉及以非现金资产认购股票的情形。清科股份本次发行认购对象均符合《管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》中规定投资者适当性要求。具体情况如下：

单位：股

编号 投资者 ……
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