公告日期：2025-08-28

方正证券承销保荐有限责任公司

关于

珠海欧力配网自动化股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室）
二〇二五年八月

目录

目录 ......1
释义 ......3
第一节 序言 ......4
第二节 财务顾问承诺与声明 ......5
一、财务顾问承诺 ......5
二、财务顾问声明 ......5
第三节 财务顾问意见 ......7
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......7
二、本次收购的目的及方案 ......7
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ......9
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......12 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ..12
六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......13
七、本次收购不涉及以证券支付收购价款的情况 ......13
八、收购人已履行必要的授权和批准程序 ......13
九、收购人对收购过渡期内保持公众公司稳定经营的安排 ......14
十、收购人后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ......15
十一、收购标的权利限制情况 ......17 十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收 购公司的董事、监事、髙级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者
默契 ......18 十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的
负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......18 十四、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承
诺 ......18
十五、本次收购不涉及要约收购 ......19
十六、对《股份转让协议》中补偿条款的核查意见 ......19
十七、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......21

十八、本次收购项目聘请第三方情况的说明 ......21
十九、财务顾问意见 ......21

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
财务顾问、本财务顾问、方 指 方正证券承销保荐有限责任公司
正承销保荐

本报告、本财务顾问报告 指 《方正证券承销保荐有限责任公司关于珠海欧力配网
自动化股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《珠海欧力配网自动化股份有限公司收购报告书》

收购人、上市公司、凯发电 指 天津凯发电气股份有限公司
气
标的公司、公众公司、欧力 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司
配网

张俊、王祝全、朱亚卫、曾荣新、黎利芳、熊庆生、赵
交易对方、出让方 指 德政、张艳利、杜小丽、杨春松、叶广林、梁修陆、黄
滔、郑全合计 14 名自然人股东

本次交易 指 天津凯发电气股份有限公司以现金方式收购珠海欧力配
网自动化股份有限公司 80%的股权

评估基准日 指 2025 年 6 月 30 日

交割日、首期交割日、第二 指 交割发生之日，以主管公司注册登记机关核发标的公司
期交割日 变更通知书或标的公司变更后的营业执照之日为准

过渡期 指 自本次交易的评估基准日起至第二期交割日的期间为过
渡期

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权
益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《收购管理办法》……
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