公告日期：2026-02-10

中银国际证券股份有限公司

关于

杭州吉华高分子材料股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

签署日期：二〇二六年二月

释 义

除非另有说明，下列简称在本财务顾问报告中具有如下含义：
本财务顾问报告、财务顾问 指 《中银国际证券股份有限公司关于杭州吉华高分子材
报告 料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人、桐庐钧衡 指 桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）

公众公司、被收购公司、吉 指 杭州吉华高分子材料股份有限公司
华材料、挂牌公司

吉华集团、上市公司 指 浙江吉华集团股份有限公司（上海证券交易所上市公
司，代码 603980.SH），被收购公司控股股东

转让方 指 转让方一、转让方二合称“转让方”

转让方一、杭州锦辉 指 杭州锦辉机电设备有限公司

转让方二 指 邵辉

深圳七色科技 指 深圳市七色珠光科技有限公司

环球新材国际 指 环球新材国际控股有限公司（港股上市公司，代码
06616.HK）

收购人桐庐钧衡与杭州锦辉、邵辉签署《股份转让协
议》，协议受让其所持有吉华集团 202,308,716 股股份
（占上市公司总股本的比例为 29.89%），收购完成后，
桐庐钧衡成为上市公司吉华集团控股股东，桐庐钧衡实
本次收购 指 际控制人苏尔田成为上市公司吉华集团实际控制人。因
吉华集团持有公众公司 68.89%股份为公众公司控股股
东，因此，前述吉华集团上层控股股东、实际控制人变
动将导致公众公司在控股股东未发生变更的情况下实
际控制人发生变更。

《桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州锦辉
《股份转让协议》 指 机电设备有限公司、邵辉关于浙江吉华集团股份有限公
司之股份转让协议》

财务顾问 指 中银国际证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

上交所 指 上海证券交易所

联交所 指 香港联合交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—
—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行业务规则适用 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
指引第 1 号》 适用指引第 1 号》

《并购重组业务规则适用 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用
指引第2号——权益变动与 指 指引第 2 号——权益变动与收购》

收购》

《公司章程》 指 《杭州吉华高分子材料股份有限公司章程》

元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元

注：本财务顾问报告中除特别说明外所有数值保留两位小数……
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