朋友们，晚上好 。
这次大A自己好好的，兄弟却。
首先昨晚老美纳指爆锤-5.5%，费城半导体指数爆锤-12%。
其次今日开盘前邻居榨菜国直接跌停开盘。
王炸，简直天崩开局……
大家都指望庄家今日力挽狂澜，笑鸟，结果人家今天没动……
但市场自己争气，低开拉起横盘整理了一天，技术上看走的也可以，不是不可饶恕，我们看全A指数。
短期未破5日线，大方向上走出W右脚技术形态，这种如果不破位，肯定是看多的。
但回到盘面。
可惜了……
今日真可惜了……
早上资金做多意愿很强的，尤其对半导体，华虹最高冲14个点，
庄家稍微用点力，指数红了就情绪回来了，那结果就不一样了。
这种关键时刻临阵退缩的真让人想破口大骂，量能直接少了5000亿。
我想起了三国魏延奇袭长安之计，那可能是诸葛亮唯一的机会。
如果老美场子大跌，我们的场子大兴，多来几次。
叠加新闻宣传，全球资本必将蜂拥而入，万国来朝找日可待。
可惜猪队友当头。
我们以为的东升西落结果是现场一堆“东方”涨停，太会整活了。
…………
既然庄家不给力，那就靠市场自发行为。
自发的话题材乱舞是常态，今日“东方”首秀，想博弈的玩玩。
过往天天ICU，今天成这样还可以了，总不能让它立刻马拉松吧。
今儿复盘通过今日的盘面，思考一个问题。
昨日复盘聊了市场锚点，很重要，今日也是一个很重要的问题，大家看完点赞转发一下，谢谢。
最近美国民主党限制AI发展，成为了市场崩溃的导火索。
我觉得市场反应过头了。
好多声音其实是美国某些政客迫于政治需要喊得口号而已。
真要禁了AI，美股必崩，美股对老美的影响和大A的定义不一样。
大A就是个融z平台，美股是老美的根。
美国居民养老金、大量个人财富绑定股市；
那么股市大幅缩水会打压消费，带来经济与民意压力，民主党两会还没上岗呢（27年1月正式上任），给自己脖子上一刀子？想想不可能。
总之，两党都需要资本市场稳定。
大家信不信，美股再这么来两下，两党都要跳脚了，通通跑出来放话了，不信试试看？
好比今天德州这个最关键洲负责人都出来说话了。
说白了，两党对AI的分歧就是电，因为从美国老百姓的角度来说，他们真实的感受（和AI相关的）是：电价在飙升。
在国内，居民用电是保障优先级最高的用电对象，而且价格是政府统一规定。
但老美不一样，是市场经济。
所以事情的关键矛盾是电力价格的决定机制。
进而深层逻辑是美国老百姓不是反对AI，反对的是电力价格的上涨。
而这就给了老美某些政客利用的空间……
其实要解决用电，方案其实很简单也很难，简单是以中国大基建的能力，光伏等新能源叠加燃气轮机两三年能搞定一大部分，五年的话水利电站、核电站都能搞定，但最简单的也是最不可能的，人家民生怎么可能让你来弄。
但以老美自身的制造业能力去解决美国因为AI发展增加的电力损耗，很难很难，制造业空缺不是盖的。
所以未来AI发展会被电力约束基本是无解的难题，而发展速度肯定会放缓。
但绝不是禁止……所以我认为市场反应过度。
对于AI军备，老美不可能放弃它的优势让东方大陆去追击，它内部各大巨头也不可能放弃AI，让同行吃了自己。
所以做个预测，美国AI数据中心行业后续四条演变方向：
第一建设项目从监管严格的州转移到政策宽松的州；
第二向加拿大、冰岛、东南亚等海外地区布局；
第三电网企业和科技巨头共同升级电力基建，企业承诺保障居民电价；
第四太空算力相关技术加速发展。
但这里有个问题，全球对AI的算力需求一直是不足的，如果老美跟不上，那么部分订单是不是东移？
哎呀，这就是为啥这几天国产替代半导体独立自主起来的原因。
美国缺电，中国缺芯，好巧的是除了芯片其他的都被美国逼得我们都有自己的独立供应链。
那么理论上，注意理论上……
如果老美未来算力产出不足，是不是部分中低端的需求将由中国大陆接替？
因为有限的数据中心，所以算力不足，那就只能聚焦高端模型，顾不上中低端需求，最终导致订单转移……
这对老美大模型企业是重大利空。
但对国产算力来说，老美因电力不足的这两三年空档期，加速发展AI，既是一个追赶期，同时对全球市场能占据更大的份额。
全球AI的份额，美国现在占了至少60-70%，中国占比大约是10-20%左右，其余国家零零散散的，以欧洲，中东，东南亚，日本为主。
大家的共识是中国发展AI的成本，会比美国低不少，运行成本更是会小很多。
因此在需求不放缓的情况下，很大一部分只能外溢到中国，有人说中东和东南亚，但他们的基建能力，可能无法满足。
总之因为低基数，需求外溢带来的业绩弹性，对非美国家来说，是巨大的！
那么就出现一个预期：国产算力加速！
最近国产相关的逆势上涨，提前走出下跌趋势，尤其AI芯片相关的华虹、中芯国际等等代工的企业近期表现亮眼是不是有资金发掘这个逻辑？值得深思……
我最近一直说庄家买的科创50ETF最多，也让大家玩情怀跟庄的主攻科创50ETF，因为每次这个最先拉。
那么是不是庄家也有上面这个想法，或者知道点啥东西？
那么依据这个一波国产供应链成功率应该很高。
那么诸君，怎么看？
请留言……
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