$中芯国际(SH688981)$  $工业富联(SH601138)$  $海光信息(SH688041)$  

隔夜费城半导体指数暴力拉升，英伟达、美光、应用材料集体大涨，全球AI算力资本开支持续加码，存储、高端芯片供需缺口持续扩大，海外资金疯狂涌入芯片赛道，超强做多情绪直接传导A股半导体板块，一轮估值修复行情箭在弦上。

全球AI基建军备竞赛全面提速，晶圆代工、国产算力芯片、AI服务器全产业链景气共振，三大核心龙头各握核心壁垒，成长逻辑彻底打通。中芯国际作为国内晶圆制造基石，14nm成熟制程持续扩产，承接海量AI芯片代工订单，国产替代刚需拉满，直接对标海外代工厂涨价红利。

海光信息手握国产CPU、DCU核心技术，是国内政企算力、大模型建设核心供应商，自主可控逻辑独一无二，海外芯片行情大幅打开估值上行空间。工业富联为全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达高端芯片平台，高端整机订单锁定至2027年，液冷、CPO业务再造增长曲线。

前期板块充分震荡洗盘，低位筹码交换彻底，美股大涨点燃资金做多热情，北向资金回流布局硬科技龙头。三者覆盖芯片制造、算力芯片、服务器整机全链条，是A股半导体市值前三核心标的，兼具业绩确定性与成长想象空间。机构集体看好板块反弹行情，外围产业红利加持下，三巨头有望带领半导体板块走出持续性拉升行情。#炒股日记#  #复盘记录#  #强势机会#  #股市怎么看#  #周度策略#