$中芯国际(SH688981)$$兆易创新(SH603986)$$恒坤新材(SH688727)$长鑫科技，今天上会。恒坤新材，高端光刻胶，国产替代自主可控。公司技术储备围绕12英寸集成电路晶圆制造所需关键芯片半导体封装材料，覆盖128层及以上3DNAND、18nm及以下DRAM存储芯片以及多技术节点逻辑芯片等境内集成电路产业主要布局产品。公司的光刻胶主要应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料，主要供货长鑫存储和长江存储，是最为正宗的存储铲子股。长鑫科技，是恒坤新材的第一大客户。长江存储，是恒坤新材的第二大客户。恒坤新材，向长鑫科技供应SOC、BARC及光刻胶等核心材料，验证份额约占50%，部分产品为独家供应。产能与长鑫存储和长江存储三季度旺季扩产同步。同时，2023年8月，恒坤新材参与了长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）。此次投资有利于公司贴合半导体核心产业布局，增进产业链上下游资源协同，便于及时把握行业发展机遇，助力公司主业稳健成长与业务拓展。与此同时，长江存储也通过股权投资企业入股了恒坤新材。长鑫存储和长江存储正在疯狂建厂扩产。2026年两家各量产一个新厂，2027年各再加两个新厂，2028年还要继续建厂扩产。这就是中国速度，国产的存储扩产空间巨大，近几年最受益的就是上游的材料与设备，真正受益的核心公司，恒坤新材会有几倍数的增长。