#晚上好，股友们。
这一波牛市大家发现了没？
突然变味了。
带头大哥从以前得创业板正式变为科创板了。
而在千元股中除了茅台全是科技股，“纪连海”接替“易中天”成为科技股的领头羊。
这一风格转变还是始于V4的问世，也是自我发文起，链接如下：
《牛市新旗手已到，人生自由就看这一波！》
复盘纵观过去，这波国产AI的节奏一直是提前说，过去每日复盘文章都要唠叨一下，现在算是正式确认节奏正确。
过去每天复盘说国产AI硬件的机会，太多了就不贴链接了，感兴趣主页翻翻。
最近没有踩中节奏的，建议大家好好读一下。
文中重点强调了芯片的地位。
看看老大寒武纪寒王的走势。
这未来这还有得玩，毕竟一个造光模块的公司万亿市值了。
那么这个AI芯片的核心公司呢？毕竟除了华为就它了。
然后唯一牛B得代工中芯国际呢？
然后材料设备商北方华创、中微公司等等呢？
万亿寒武纪我觉得可能是起点。
毕竟中国得市场那么大，这才是开始呢！
有个最新数据支撑：2025年全国日均词元调用量从年初的超万亿增长到年末的100万亿，呈现指数级增长，接近百倍。
未来呢？我觉得这才是起步而已！
那么发散思维：
国产芯片量产，那是不是要买设备？生产设备是不是要材料？这不光刻机上我们的老情人最近走得很好吗？
国外光刻机就别想了，国产才是接下来主流：
看看今日的最新消息：美国断供中国第二大芯片代工厂华虹公司。
不出预料的，上次就聊过：
我的波长光电感觉又要来一波主升了。
再推理下去，比如被缺卡压制的AIDC方向，因为北美卡进不来，国内没放量，已经停了快两年了 。
接下来国产卡普涨开，AIDC放量得多恐怖？
都是值得我们观察的机会？
最终得机会是出现现象级的应用，那么应用是不是会来一波？
有故事可讲。
那就繁华或者说泡沫继续。
坚定看好国产ai硬件，节后有回调没上车得抓住。
当然除了这个方向，其他也有好多优秀的方向值得关注，昨日我可是都过了一遍，感兴趣得记得翻牌子《这个牛市，后续超级机会是什么？》
然后好多人今日问券商，我也是被这个板块整的快没脾气，这也是过去常说的板块和方向，目前证券板块整体PB仅1.16-1.24倍，处于近十年4%-10%的极低分位，已有11家上市券商股价跌破净资产，公募基金持仓比例仅0.35%（该卖得卖完了），创下历史最低水平，估值与基本面出现了历史罕见的极端背离，这种情况历史有类似得，比如2018年10月，后面三个月后，市值一倍只是起步，大多涨了三倍，还有2024年8月，后来三个月，市值一倍只是起步，三个月时间似乎就出了个十倍股，我忘了谁了，刚查了一下叫艾融软件。
这一次机会再来了，我都想求着大家买券商了。
当然化工的业绩也非常强劲；
都是输了时间不输金钱。
最后每日强调的话继续发：请多一份耐心和信仰。
本文完。
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本文内容基于自己猜测而成，不构成任何投资建议。
市场有风险，投资需谨慎。
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