缺芯的本质
$中芯国际(SH688981)$ $盛合晶微(SH688820)$ $通富微电(SZ002156)$
缺芯本质是 AI 爆发吃掉了最稀缺的先进晶圆 + 先进封装 + 高端存储产能，厂商主动砍成熟制程转产高利润产品，再加上恐慌囤货，最终从高端 AI 芯片→服务器 CPU→消费 CPU→全线存储，稀缺。
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