长城证券维持中芯国际买入评级 预计2025年净利润同比增长43.11%
长城证券5月15日发布研报，维持中芯国际买入评级。长城证券预测，中芯国际2025年归母净利润52.93亿元，同比增长43.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 671.47 | 773.8 | 881.9 |
| 归母净利润(亿元) | 52.93 | 61.09 | 71.34 |
| 每股收益(元) | 0.66 | 0.77 | 0.89 |
| 每股净资产(元) | 19.22 | 19.98 | 20.88 |
| 市盈率(PE) | 129.5 | 112.2 | 96.1 |
| 市净率(PB) | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
| 净资产收益率(%) | 3.1 | 3.5 | 3.9 |
注：数据获取自研报正文。
中芯国际近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为124.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 长城证券 | - | 买入 | 指引Q2收入短期波动，订单能见度至25Q3底，大陆晶圆代工厂份额目标应超30% |
| 2025-05-13 | 华泰证券 | 119 | 买入 | ASP短期波动不影响国产化长期逻辑 |
| 2025-05-12 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季度业绩点评：1Q突发生产问题，2Q业绩有望筑底，自主可控趋势不改 |
| 2025-05-12 | 东方证券 | 129.48 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-11 | 招商证券 | - | 增持 | 25Q1客户提前拉货效果显现，生产波动等影响Q2收入表现 |
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