公告日期:2026-01-30
易思维(杭州)科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
保荐人(主承销商):国投证券股份有限公司
易思维(杭州)科技股份有限公司(以下简称“易思维”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕2791 号)。
本次发行的保荐人(主承销商)为国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐人(主承销商)”)。
经发行人与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量 2,500
万股,全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2026 年 2 月 2 日(T
日)分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)实施。发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人(主承销商)负责组织。本次发行的战略配售在国投证券处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《易思维(杭州)
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于 56.62 元/股(不含 56.62 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 56.62 元/股的配售对象中,申购数量低于 700 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 56.62 元/股,申购数量为 700 万股的,按照申购时间从晚到早,将申
购时间晚于2026年 1 月 28 日 14:51:34的配售对象全部剔除;拟申购价格为 56.62
元/股,申购数量为 700 万股的,且申购时间均为 2026 年 1 月 28 日 14:51:34 的
配售对象,按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 73 个配售对象。以上共计剔除 327 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 169,320 万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 5,657,920 万股的 2.9926%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 55.95 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2026 年 2 月 2 日(T 日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
5、本次发行价格为 55.95 元/股,此价格对应的市盈率为:
1、49.00 倍(每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、67.79 倍(每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
3、65.33 倍(每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、90.39 倍(每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
6、本次发行价格为 55.95 元/股,请投资者根据以……
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