公告日期：2025-12-11

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2507 号文同意注册。《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn；证券时报网：
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 本次公开发行股票数量为 4,010.00 万股，占发行后总股本的比例为
10.02%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形

本次发行价格 104.66 元/股

发行人高级管理人员和核心员工通过家园 1 号资管计划参与本次公
发行人高级管理人 开发行的战略配售，参与战略配售数量为 821,555 股，占本次公开发
员、员工参与战略配 行股份数量的 2.05%，获配金额 85,983,946.30 元。上述资产管理计划
售情况 本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 12 个月

保荐人相关子公司 保荐人相关子公司华泰创新参与本次发行战略配售，参与战略配售数
参 与战略配售情况 量为 955,474 股，占本次公开发行股份数量的 2.38%，获配金额为
99,999,908.84 元。华泰创新本次跟投获配股票限售期限为自发行人首

次公开发行并上市之日起 24 个月

是否有其他战略配 是
售安排

发行前每股收益 -3.91 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 -3.52 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率 不适用

发行市净率 3.10 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 26.65 元（按 2025 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以
本次发行前的总股本计算）

发行后每股净资产 33.72 元（按 2025 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加本
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
发行对象 易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、
规范性文件规定的其他投资者（国家法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。