公告日期：2025-11-27

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报告及审计报告 29

3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财 227

务报告及审阅报告

4 内部控制审计报告 362

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 369

6 法律意见书 380

7 律师工作报告 445

8 公司章程（草案） 859

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 926

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 8
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、推荐结论...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 13
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 16
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 17
七、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论（如适用）... 19

八、关于发行人利润分配政策的核查意见...... 19

九、发行人主要风险提示...... 20

十、发行人发展前景评价...... 23
附件：...... 27
3-1-2-1

华泰联合证券有限责任公司

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“沐曦股份”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，邹棉文和孙琪作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人邹棉文和孙琪承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。

3-1-2-2

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。