公告日期:2025-12-04
百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
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百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“百奥赛图”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕2296 号)。《百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司首次
公 开 发 行 股 票 并 在 科 创 板 上市招股 说明 书》 在上海证券交易所网 站
(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网,网址www.cnstock.com;中证网,网址 www.cs.com.cn;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址 www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 4,750.0000 万股,占发行后总股本的比例
发行股数 约为 10.63%,本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售
股份
本次发行价格 26.68 元/股
发行人高级管理人员、 发行人的高级管理人员与核心员工通过中金百奥赛图 1 号员工参与员工参与战略配售情 战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金百奥赛图 1 号资产管
况 理计划”)参与本次战略配售,参与战略配售的数量为 455,772 股,
占本次发行数量的 0.96%,认购金额为 12,159,996.96 元。中金百奥
赛图 1 号资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月
保荐人子公司中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐人相关
保荐人相关子公司参 子公司,以下简称“中金财富”)参与本次发行战略配售,最终战
与战略配售情况 略配售数量为 1,900,000 股,占本次发行数量的 4.00%,获配金额为
50,692,000.00 元。中金财富本次跟投获配股票限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售 是
安排
发行前每股收益 0.06 元(按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益 0.05 元(按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率 519.12 倍(每股发行价除以发行后每股收益)
发行市净率 5.86 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产 2.23 元(按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除
以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产 4.56 元(按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加
上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份……
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