公告日期：2026-01-08

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1-38

2 财务报表及审计报告 39-184

3 审阅报告 185-208

4 内部控制审计报告 209-216

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 217-229

6 法律意见书 230-314

7 律师工作报告 315-492

8 发行人公司章程（草案） 493-547

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 548-549

中信证券股份有限公司

关于

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

3-1-2-1

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本机构与发行人之间的关联关系...... 4

五、本机构的内部审核程序与内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8

一、关于中信证券直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况的说明...... 8

二、对恒运昌有偿聘请第三方情况的专项核查意见...... 9

三、保荐机构结论性意见...... 10
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本机构对本次证券发行的推荐结论......11

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序......11

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 12

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

五、本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件...... 13

六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见...... 16
七、关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查

意见...... 18
八、关于发行人落实《关于首发及再融资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。