公告日期：2025-05-08

证券代码：688779 证券简称：五矿新能
债券代码：118022 债券简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股

份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券受托管理

事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）

北座）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖南长远锂科股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ......1
目 录 ......2
第一节 本次债券情况 ......3

一、本次债券的核准文件及核准规模 ......3

二、本次债券的主要条款 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13

一、发行人基本情况 ......13

二、发行人2024年度经营情况及财务情况 ......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......16

一、实际募集资金金额和资金到账时间 ......16

二、募集资金存放和管理情况 ......16

三、募集资金投资项目的资金使用情况 ......17
第五节 增信机制及偿债保障措施情况......21

一、增信机制 ......21

二、偿债保障措施及有效性分析 ......21
第六节 债券持有人会议召开的情况 ......23
第七节 本次债券付息情况 ......24
第八节 本次债券的评级情况...... 25
第九节 发行人偿债意愿和能力分析 ......26

一、发行人偿债意愿情况 ......26

二、发行人偿债能力分析 ......26
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......27

一、转股价格调整情况 ......27

二、其他需要说明的事项...... 27

第一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（曾用名“湖南长远锂科股份有限公司”，以下简称“五矿新能”或“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集
资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。二、本次债券的主要条款
（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（二）面值

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00元。

（三）利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.0……
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