公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对五矿新能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568.00股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行费用 77,680,308.43 元，募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募集资金
于 2021 年 8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。上述募集
资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648 号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2021 年首次公开发行股票

公司本年度累计使用募集资金 56,008,919.85 元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 56,008,919.85 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,272,680.40 元，支付银行手续费及账户管理费 2.00 元。

截至2024年12月31日，公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金金额 431,993,560.96 元（含利息，下同）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,249,370,192.66 元，其
中 ： 置 换 预 先 已 投 入 车 用 锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金
746,693,909.24 元，补充营运资金使用 747,090,194.98 元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用 755,586,088.44 元。募集资金专用账户累计取得利息收入24,668,077.68 元，累计支付银行手续费及账户管理费 5,432.80 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,249,370,192.66 元，与实
际募集资金净额 2,647,323,550.77 元的差异金额为 397,953,358.11 元，系未置换的以自有资金支付的发行费用 9,377,557.97 元、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 24,662,644.88 元，及节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额 431,993,560.96 元。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司本年度累计使用募集资金 197,557,377.45 元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 106,938,292.80 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用90,619,084.65 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 3,854,915.07 元，支付
银行……
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