国金证券首次给予厦钨新能买入评级 目标价60.9元
国金证券5月12日发布研报，首次给予厦钨新能买入评级，目标价位60.9元。截至报告日，公司最新收盘价为50.18元，较目标价有21.36%的上行空间。国金证券预测，厦钨新能2025年归母净利润7.31亿元，同比增长47.95%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 171.17 | 195.79 | 217.85 |
| 归母净利润(亿元) | 7.31 | 9.4 | 11.97 |
| 每股收益(元) | 1.738 | 2.235 | 2.846 |
| 每股净资产(元) | 22.016 | 23.58 | 25.572 |
| 市盈率(PE) | 28.33 | 22.03 | 17.31 |
| 市净率(PB) | 2.24 | 2.09 | 1.93 |
| 净资产收益率(%) | 7.9 | 9.48 | 11.13 |
| 总资产收益率(%) | 4.57 | 5.39 | 6.34 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为56.34元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 国金证券 | 60.9 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 钴酸锂行业领先地位稳固，固态电池材料加速布局 |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 54.4 | 增持 | 维持“增持”评级，上调目标价至54.4元：一季度产品单吨净利修复 |
| 2025-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，新技术加速落地 |
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