国联民生维持厦钨新能买入评级 预计2025年净利润同比增长54.03%
国联民生4月30日发布研报，维持厦钨新能买入评级。国联民生预测，厦钨新能2025年归母净利润7.61亿元，同比增长54.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 158.71 | 205.19 | 233.59 |
| 归母净利润(亿元) | 7.61 | 10.11 | 12.04 |
| 每股收益(元) | 1.81 | 2.4 | 2.86 |
| 每股净资产(元) | 22.2 | 24 | 26.2 |
| 市盈率(PE) | 25.4 | 19.1 | 16.1 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 8.16 | 10.01 | 10.92 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为56.71元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 钴酸锂行业领先地位稳固，固态电池材料加速布局 |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 54.4 | 增持 | 维持“增持”评级，上调目标价至54.4元：一季度产品单吨净利修复 |
| 2025-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，新技术加速落地 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 53.72 | 买入 | 主业有超额增速，新技术布局领先 |
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