国信证券维持厦钨新能优于大市评级 预计2025年净利润同比增长50.38%
国信证券4月30日发布研报，维持厦钨新能优于大市评级。国信证券预测，厦钨新能2025年归母净利润7.43亿元，同比增长50.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 201.32 | 215.96 | 233.53 |
| 归母净利润(亿元) | 7.43 | 8.95 | 10.45 |
| 每股收益(元) | 1.76 | 2.13 | 2.48 |
| 每股净资产(元) | 23.29 | 25.42 | 27.92 |
| 市盈率(PE) | 27.09 | 22.48 | 19.25 |
| 市净率(PB) | 2.05 | 1.88 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 8 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为56.71元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 钴酸锂行业领先地位稳固，固态电池材料加速布局 |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 54.4 | 增持 | 维持“增持”评级，上调目标价至54.4元：一季度产品单吨净利修复 |
| 2025-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，新技术加速落地 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 53.72 | 买入 | 主业有超额增速，新技术布局领先 |
| 2025-04-02 | 中信证券 | 62 | 买入 | 厦钨新能（688778.SH）深度跟踪报告—正极材料龙头打造新的成长曲线 |
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