$N禾元-U(SH688765)$$N奕材-U(SH688783)$$N必贝特-U(SH688759)$禾元生物眼下 2026年产能放大13倍！130吨，价格38元/克，产值接近50亿元，给于重组人血白蛋白行业变局龙头20倍PS，2026年市值应该达到1000亿。
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发表于 2025-10-28 19:06:15
发布于 北京
小结：禾元生物：“药王”第一股，13倍扩产造就最陡斜率，产品市场缺口巨大，供不应求！超60%的市场份额被国外企业垄断。同类产品两年内无竞争对手！
人血清白蛋白药物长期占据临床第一用药“药王”宝座。长期供不应求，且被外企垄断情况严重，如此巨大的市场被外企垄断超60%的市场份额，国产替代空间巨大！（下图）
禾元生物，现有产能10吨，募集项目2026年下半年投产后为现有产能的13倍！达到130吨，按照常年稳定的38元/克的价格，禾元生物产值将达到近50亿元，对比对手公司市销率且考虑禾元生物龙头属性，以及第一用药的广阔市场，给予禾元生物2026年底1000亿市值！迅速放量造就少有的新股成长最陡斜率。（下图）
长远来看，无疑会复制百利天恒的走势！
人血清白蛋白！药王地位且供不应求（下图）长期被国外市场垄断。禾元生物，HY1001两年内无竞争对手，先发优势抢占市场。龙头地位凸显。
总结：第一用药造就第一机构抢手配置标的，业绩爆发造就最大成长斜率。两年内无竞品巩固龙头地位。投产后缓解供不应求与国外产品垄断市场的局面。
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