公告日期：2023-06-01

中信证券股份有限公司

关于

广州必贝特医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 4

五、保荐人与发行人的关联关系...... 4

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、推荐结论...... 8

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 8

三、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9

五、发行人符合科创板定位...... 12

六、发行人面临的主要风险...... 13

七、发行人的发展前景评价...... 29

八、其他事项的核查意见与说明...... 36

九、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查...... 38

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定彭浏用、熊志兵为广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定曾展雄为项目协办人；指定杨睿、李佳俊、马翔、邓慧文、刘志锋、李景仟、张伟鹏为项目组成员。
（一）保荐代表人保荐业务主要执业情况

彭浏用：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。拥有超过十年投行工作经验，曾负责或参与了苑东生物、共同药业、迪哲医药、键凯科技、必贝特医药、新通药物、三元基因、卫信康、三鑫医疗、键嘉医疗、药捷安康等 IPO 项目；共同药业可转债，博腾制药、塞力斯、开滦股份、新钢股份定增等上市公司再融资项目；金城医药、英唐智控等上市公司重大资产重组项目。从事投行工作前，曾于安永、华为从事审计和财务工作多年。

熊志兵，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。拥有 17 年投资银行从业经验，先后主持及参与广百股份 IPO、珠江啤酒 IPO、创尔生物新三板及 IPO、东箭科技 IPO、天维信息北交所上市、香江控股重大资产重组、岭南控股重大资产重组、广东盐业等大量国有企业改制混改及其他财务顾问等项目，在 IPO、再融资、重大资产重组等方面有丰富经验。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

曾展雄：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人。作为现场负责人、项目组核心成员参与美的集团换股吸收合并小天鹅、必贝特
医药 IPO 项目、瑞博奥生物 IPO 项目、创尔生物 IPO 项目、德赛集团分立重组
项目、广药集团资本运作项目、华发集团储架公司债、云南城投公司债、广业集团优质企业债等项目，具有较为丰富的投资银行项目执行经验。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括杨睿、李佳俊、马翔、邓慧文、刘志锋、李景仟、张伟鹏。
三、发行人基本情况

中文名称 广州必贝特医药股份有限公司

英文名称 ……
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