买坤坤的逻辑是12.8日日本地震，震中是日本最主要的高端光刻胶产业链，占全球一半
$恒坤新材(SH688727)$ 买坤坤的逻辑是12.8日日本地震，震中是日本最主要的高端光刻胶产业链，占全球一半多的供给，基本复工需要4-8周（东京应化已经主动延期到8周了）而高端线复工要3-6个月，而全球光刻胶库存通常只能维持4-8周，现在是第三周，估计元旦前后就会发酵出来高端光刻胶供给紧缺，最核心标的肯定是南大光电，但我追求弹性选择的坤坤，同样有arf产线且小批量供给
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