公告日期：2026-01-07

世纪证券有限责任公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025 年以简易程序向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号）批复，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”、“发行人”或“公司”）拟向特定对象发行不超过 7,418,386 股股票。

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐人（主承销商）”、主承销商）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为莱尔科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及莱尔科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符合莱尔科技及其全体股东的利益。

世纪证券对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类和面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 19 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

易日股票交易总量），即不低于 26.96 元/股。

广东信达律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资

者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股

份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 26.96 元/股，发行价格与发行底价的

比率为 100.00%。

（三）发行数量

本次2025年以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为5,919,871股，

全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过

并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，即

46,553,378 股；未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限

7,418,397 股，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金及发行费用

本次发行的募集资金总额为 159,599,722.16 元，扣除各项不含税发行费用人

民币 5,782,727.87 元后，募集资金净额为人民币 153,816,994.29 元。

（五）发行对象

本次发行对象最终确定为 13 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行人签订了《附生

效条件的股份认购协议》。本次发行最终配售情况如下：

序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）

1 唐沁 244,807 6,599,996.72 6

2 财通基金管理有限公司 890,207 23,999,980.72 6

3 董卫国 853,115 22,999,980.40 6

4 陈学赓 593,471 15,999,978.16 6

5 卢春霖 593,471 15,999,978.16 6

6 华安证券资产管理有限公司 556,379 14,999,977.84 6

7 许昌 ……
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