公告日期：2025-09-26

中信证券股份有限公司

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司

不提前赎回“福立转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司本次不提前赎回“福立转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司于 2023
年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民
币 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 70,000 万元，可转换公司债券期限
为自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日，票面利率为第
一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六
年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万元
可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“福立转债”，债券代码为“118043”。

根据相关规定及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为
21.28 元/股。

因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
股份登记工作，“福立转债”的转股价格自 2024 年 2 月 5 日起调整为 21.27 元/
股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“福立转债”转股价格自 2024 年 6 月 6
日起调整为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

因公司回购股份注销完成，“福立转债”转股价格自 2025 年 3 月 7 日起调整
为 15.00 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-023）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“福立转债”转股价格自 2025 年 6 月 3
日起调整为 14.90 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。

综上，“福立转债”最新转股价格为 14.90 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）募集说明书约定的赎回条款

根据公司《募集说明书》，“福立转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

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