算力的尽头是电力。Al数据中心带来的全球电力短缺，最受益的就是储能和电力设备。储能需求爆发带来海外业务占比高的储能公司业绩大增，同时向上传导到六氟磷酸锂等材料端涨价。电力设备需求最受益环节就是变压器，特别是海外和北美业务占比高的公司业绩弹性更大。
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发表于 2025-11-13 15:20:33
发布于 浙江
今天完成持仓调整，仓位集中到$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ ，同时买入$阿特斯(SH688472)$ ，持有盛新锂能和澜起科技不动。
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