公告日期：2025-05-10

证券代码：688676 证券简称：金盘科技
（住所：海南省海口市南海大道 168-39 号）

海南金盘智能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年五月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目录

公司声明 ...... 2
目录...... 3
释义...... 5一、 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明 ...... 6
二、 本次发行概况 ...... 6

（一）本次发行证券的种类...... 6

（二）发行规模...... 6

（三）票面金额和发行价格...... 6

（四）债券期限...... 6

（五）债券利率...... 6

（六）还本付息的期限和方式...... 7

（七）转股期限...... 8

（八）转股价格的确定及其调整...... 8

（九）转股价格向下修正条款...... 9

（十）转股股数确定方式...... 10

（十一）赎回条款...... 10

（十二）回售条款......11

（十三）转股后的股利分配...... 12

（十四）发行方式及发行对象...... 12

（十五）向原股东配售的安排...... 12

（十六）债券持有人会议相关事项...... 13

（十七）本次募集资金用途...... 14

（十八）募集资金管理及专项账户...... 15

（十九）担保事项...... 15

（二十）评级事项...... 15

（二十一）本次发行方案的有效期限...... 15

三、 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 16

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表...... 16

（二）合并报表合并范围的变化情况...... 20

（三）最近三年及一期主要财务指标...... 24

（四）公司财务状况分析...... 25
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途...... 29
五、公司利润分配情况 ...... 30

（一）公司现行利润分配政策...... 30

（二）最近三年公司利润分配情况...... 34
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 35
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 35

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

基本术语

发行人、公司、本公司、 指 海南金盘智能科技股份有限公司
金盘科技

《公司章程》 指 《海南金盘智能科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。