宏观新闻

　　1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰11月21日下午在人民大会堂会见美国前总统国家安全事务助理、大西洋理事会执行副主席哈德利一行。何立峰表示，中美双方应以两国元首会晤重要共识为引领，推动双边经贸关系稳定发展。

　　2、据报道，日本首相高市早苗21日表示，推进日中战略互惠关系想法不变，在台湾问题上的立场也没有改变。对此，外交部发言人毛宁在昨日主持的例行记者会上表示，日方如果真心想发展中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，就应该恪守中日四个政治文件精神和所做的政治承诺，立即收回错误言论，切实把对华承诺体现在实际行动上。

　　3、美联储威廉姆斯表示，鉴于当前政策略显紧缩，仍认为近期存在降息空间，通胀进展已停滞，但应有望在2027年达到2%的目标。

　　4、2025年两院院士增选结果正式揭晓，比亚迪首席科学家廉玉波、宁德时代首席科学家吴凯、金发科技首席技术官黄险波、中国铀业总工程师苏学斌等上市公司专家当选中国工程院院士。

　　行业新闻

　　1、农业农村部部长韩俊11月21日主持召开部常务会议，会议要求，要加强生猪产能综合调控，动态调整全国能繁母猪正常保有量目标，提早开展逆周期调节，防止出现大的波动。

　　2、财联社记者获悉，16只硬科技产品昨日迅速获批，包括易方达、华泰柏瑞、工银瑞信、永赢、景顺长城、摩根、鹏华、天弘等11家基金公司拿到入场券。16只产品包括首批7只科创创业人工智能ETF、3只科创板芯片ETF、4只科创板芯片设计主题ETF，以及2只科技主题主动权益类基金。

　　3、2025年1-10月，全国新设立外商投资企业53782家，同比增长14.7%；实际使用外资金额6219.3亿元人民币，同比下降10.3%。

　　4、华为昨日发布Flex:ai AI容器软件，通过算力切分技术，将单张GPU/NPU算力卡切分为多份虚拟算力单元，切分粒度精准至10%，实现了单卡同时承载多个AI工作负载，并可聚合集群内各节点的空闲XPU算力聚合形成“共享算力池”。

　　5、财政部发布关于储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围有关事宜的通知。财政部公告，将储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围，各开办机构养老金专属额度分配比例按季度调整。

　　6、国家互联网信息办公室、工业和信息化部起草了《网络安全标识管理办法》（征求意见稿）和《实施网络安全标识的产品目录（第一批）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。其中指出，网络安全标识对应的网络安全能力由低到高依次为基础级、增强级、领先级，相应的标识等级分别用一星、二星、三星表示。

　　7、11月21日，北京市住房和城乡建设委员会会同北京市市场监督管理局对两份合同进行了修订，并面向社会公开征求意见。据市住房城乡建设委相关负责人介绍，和现行的合同相比，此次对标法律法规最新要求，将合同条款遵循的上位法以及表述进行更新和优化。

　　公司新闻

　　1、兆易创新公告，部分董事、高级管理人员拟合计减持24.9万公司股份。

　　2、从华夏幸福金融机构债委会处获悉，华夏幸福金融机构债委会将对华夏幸福进行财务尽调。华夏幸福董事回应平安系王葳投诉称，如果错过预重整机会，公司难恢复生机。

　　3、聚石化学公告，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。

　　4、豪尔赛公告，涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。

　　5、超卓航科公告，公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，股票停牌。

　　6、人福医药公告，二甲磺酸利右苯丙胺胶囊上市许可申请获受理，目前国内暂无该药品上市也无相关产品获批进口。

　　7、凯众股份公告，筹划收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司控制权，股票停牌。

　　8、百诚医药公告，与众神创新就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区独家授权合作，交易金额3亿元。

　　9、汇宇制药公告，HYP-6589片联合用药获得临床试验申请受理通知书，目前国内外尚无同类产品获批上市。

　　10、大金重工公告，全资子公司签署13.39亿元欧洲某海上风电场项目合同，占公司2024年经审计营业收入的35.41%。

　　11、光库科技公告，拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格16.4亿元。

　　12、瑞泰新材公告，拟与关联方共同对泰瑞联腾增资2亿元，推进后者1.5万吨六氟磷酸锂项目建设。

　　13、赛微电子公告，尚未与潜在交易对手方进行芯东来股权交割。

　　14、恒瑞医药公告，SHR-1139注射液临床试验获批，目前国内外尚无同类药物获批上市。

　　15、金帝股份公告，拟与东培股份就人形机器人谐波减速器总成及其关键零部件相关业务进行合作。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘集体上涨，道琼斯指数涨1.08%，标普500指数涨0.98%，纳斯达克综合指数涨0.88%。大型科技股涨跌互现，谷歌涨超3%，英特尔涨超2%，苹果、亚马逊涨超1%，甲骨文跌超5%，奈飞、微软、AMD、英伟达、特斯拉跌超1%。纳指本周累计跌2.74%，标普500指数跌1.95%，道指跌1.91%。英伟达本周累跌5.9%。

　　2、美国总统特朗普在白宫接受媒体采访时表示，乌克兰总统泽连斯基必须同意美国支持的乌克兰和平计划，否则冲突将继续。特朗普回忆了自己先前在椭圆形办公室与泽连斯基的对话，称当时就告诉对方“你没有牌可打”。他表示，泽连斯基本应在“一年前、两年前”达成协议。在谈及外界对和平草案的批评时，特朗普未回应具体条款，只称若泽连斯基不接受，“那他们就继续打”，但双方目前的伤亡规模“是二战以来未曾见过的”。在21日稍早时，特朗普曾发声称，他认为27日是乌克兰接受美国支持的和平计划的最后期限。