公告日期：2025-10-22

股票简称：智明达 股票代码：688636
成都智明达电子股份有限公司

（Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd）

（四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号）

2025 年度以简易程序

向特定对象发行股票并在科创板上市

募集说明书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2025 年 10 月

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为苏州聚德诚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、贺伟、第一创业证券股份有限公司、李秋菊、李景良、诺德基金管理有限公司和田万彪，不超过 35 名。本次发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 33.19 元/股。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 8 月 27 日）。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整，调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

（五）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为 6,278,999 股，不超过
本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量 为准。

本次发行的具体认购情况如下：

序号 认购对象 获配股数 获配金额

（股） （元）

1 苏州聚德诚投资管理有限公司 2,648,129 87,891,401.51

2 财通基金管理有限公司 1,218,137 40,429,967.03

3 贺伟 882,707 29,297,045.33

4 第一创业证券股份有限公司 353,086 11,718,924.34

5 李秋菊 294,235 9,765,659.65

6 李景良 294,235 9,765,659.65

7 诺德基金管理有限公司 294,235 9,765,659.65

8 田万彪 294,235 9,765,659.65

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。