政策红利与技术突破双轮驱动
中国对美加征34%关税直接削弱了强生、雅培等美国竞争对手的竞争力，而惠泰医疗通过集采中标放量、迈瑞渠道协同和技术创新三重优势，有望在电生理与心血管介入领域加速国产替代。建议关注2025年惠泰海外订单增速及PFA技术商业化进展，短期估值（PE约47倍）反映市场对替代逻辑的认可，但需警惕集采续约降价超预期风险
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