$天合光能(SH688599)$  $再升科技(SH603601)$  $因赛集团(SZ300781)$  

周末，商业航天、AI应用、AI电力、储能、AI医疗、存储利好信息：

1、商业航天

1）1月31日，美国FCC：SpaceX申请部署百万颗卫星，欲建轨道AI数据中心网络。

2）SpaceX去年营收据悉约为150-160亿美元，SpaceX保守估值目标为1.5万亿美元。

3）1月30日，美“毅力”号火星车在火星表面首次完成人工智能规划的行驶任务

4）1月31日，我国成功发射阿尔及利亚遥感三号卫星B星。

5）1月31日消息，我国计划向日地引力平衡L5点发射“羲和二号”。

SpaceX供应链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯、双良节能

太空光伏：迈为股份、钧达股份、帝科股份、东方日升、天合光能、上海港湾、乾照光电

太空算力：顺灏股份、普天科技、中国卫通、星图测控

2、AI应用

1）腾讯元宝10亿现金红包今日开抢，腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。

2）雄安发布“极数”数据大模型 加速构建“人工智能+”创新生态。

腾讯算力：科华数据、利通电子、云赛智联、弘信电子、首都在线、华勤技术、网宿科技等

腾讯AI：东华软件、世纪恒通、博思软件、泛微网络、长亮科技、星环科技、世纪华通

AI应用：天地在线、因赛集团、粤传媒、易点天下、光云科技、浙文互联

3、AI电力/储能

1）1月31日消息，全球算力建设加速，中国变压器工厂订单排到2027年。

2）AI催热变压器市场，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%。

3）1月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》。

变压器：思源电气、金盘科技、伊戈尔、安靠智电

储能电芯：鹏辉能源、亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、海博思创

4、AI医疗

1）2月1日消息，华为推出首个服务基层医院端云协同智慧病理解决方案。

2）国家卫生健康委：同意北京市规范开展互联网诊疗首诊试点。

华为AI医疗：卫宁健康、润达医疗、麦迪科技、塞力医疗、东软集团。

5、存储

1）世界级存算一体化产业基地签约落户光谷，计划于2028年建成投用。

2）闪迪2026财年Q2营收和每股收益均远超预期。

芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份等；

模组：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、时空科技等；

设备：神工股份、精智达、长川科技

6、其他信息

1）脑机接口：2026脑机接口开发者大会将于2月3日至4日举办。

2）光模块：新易盛Q4业绩超预期，中际旭创Q4业绩基本符合预期。

3）黄仁勋称对 OpenAI 投资可能是英伟达有史以来最大一笔，但不及1000亿美元。

距离春节还有两周了，所以，报复性反弹很可能没有，节前还会反复震荡筑底。

股市有风险，投资需谨慎！