公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于天合光能股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对天合光能在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民
币 8,864,751,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 8,816,100,720.15

加：募集资金利息收入 34,788,513.61

项目 金额

减：募投项目已投入金额 5,386,047,019.80

募集资金置换预先投入金额 1,302,391,145.98

临时性补流 2,000,000,000.00

手续费支出 6,339.37

期末尚未使用的募集资金余额 162,444,728.61

其中：专户存款余额 162,444,728.61

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集

资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方

面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，

已全部存放于募集资金专项账户内。

1、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况

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