公告日期：2025-04-22

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-024
转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或
“公司”）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 104,109.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,473.35 万元，募集资金净额为人民币 102,636.15
万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具
了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到
账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2025 年 3 月 24 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 36,760.91 万元，本次拟置换金额人民币 36,628.18 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟募集资金 自筹资金预 拟置换金
号 投资金额 先投入金额 额

铜陵正帆电子材料有限公

司特气建设项目（二期）—

1 —年产 890 吨电子先进材 35,000.00 35,000.00 19,717.68 19,717.68
料及 30 万立方电子级混合

气体项目

2 正帆科技（丽水）有限公司 40,000.00 40,000.00 11,534.42 11,401.69
特种气体生产项目

正帆百泰（苏州）科技有限

3 公司新建生物医药核心装 15,000.00 11,699.50 5,508.81 5,508.81
备及材料研发生产基地项

目

4 补充流动资金及偿还银行 17,410.00 17,410.00 - -
贷款

合计 107,410.00 104,109.50 36,760.91 36,628.18

（二）以自筹资金预先支付发行费用和置换情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币 1,473.35
万元（不含税），截至 2025 年 3 月 24 日，公司以……
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