公告日期：2025-04-18

国投证券股份有限公司

关于泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费用人民币14,069.65万元后，募集资金净额为人民币135,810.35万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。

具 体 情 况 详 见 公 司 2023 年 8 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,498,800,000.00

减：发行费用 140,696,526.60

募集资金净额 1,358,103,473.40

减：支付的其他发行费用

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 101,177,374.69

减：募投项目支出金额 193,395,796.38

减：部分募投项目节余永久补充流动资金

减：超募资金永久性补流和回购 34,466,973.40

加：募集资金理财产品累计收益金额 482,256.17

加：累计利息收入扣除手续费金额 21,758,241.99

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 1,051,303,827.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年8月分别与兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司张……
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