公告日期：2025-01-17

湖北兴福电子材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1414 号文同意注册。《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/；证券时报网，网址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

本次公开发行股票 10,000.00 万股，占本次发行完成后公司总
发行股数 股本的 27.78%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开
发售股份的情形

本次发行价格 11.68 元/股

华泰兴福电子家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以
发行人高级管理人员、 下简称“兴福电子家园 1 号资管计划”）参与战略配售数量为
员工参与战略配售情况 770.5479 万股，占本次公开发行股份数量的 7.71%，获配金额
89,999,994.72 元。兴福电子家园 1 号资管计划本次获配股票限

售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月

保荐人子公司天风创新投资有限公司（参与跟投的保荐人相关
保荐人相关子公司参与 子公司，以下简称“天风创新”）参与战略配售数量为 400.00 万
战略配售情况 股，占本次公开发行股份数量的 4.00%，获配金额 46,720,000.00
元。天风创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首
次公开发行并上市之日起 24 个月

发行前每股收益 0.40 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.29 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

40.46 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2023 年度经
发行市盈率 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润
除以本次发行后总股本计算）

发行市净率 1.53 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 6.45 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产 7.63 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权
益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

本次发行采用向战略投资者定向配售、网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。