公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目之核查意
见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第 6-00004 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于
2023 年 6 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开
发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00

2 产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00

3 补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00

总 计 122,584.90 75,000.00

三、本次提供借款的情况

公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。为保障公司募投项目“统筹规划
建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，2023 年 7 月 31 日分别召开
了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，截止 2024
年 12 月 31 日已使用额度 12,291.93 万元，为保证募投项目进展需要，现公司拟
向子公司新增提供 12,000 万元的借款，总额不超过人民币 27,000 万元的借款以实施前述募投项目，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。具体额度如下：

单位：万元

序 原募集资金借款 截止 2024 年 12

号 借款主体 额度 月 31 日 拟增加额度 调整后额度
已使用额度

1 先锋公司 4,30……
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