公告日期：2025-12-31

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-088
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“华海诚科”或“公司”)于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号）,公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）9,618,852股,每股发行价格为人民币83.17元,募集资金总额为人民币799,999,920.84元,扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账,到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2025〕11801号)。

根据相关法律法规的要求, 公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称
“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债 券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次发行募集资金扣除发行费用 后,将用于投入以下项目:

单位：万元

序 项目名称 投资规模 拟投入募集资金金额
号

1 支付本次交易现金对价 32,000.00 32,000.00

2 芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目 8,810.10 8,810.10

3 车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 10,509.77 10,509.77

4 先进封装用塑封料智能生产线建设项目 16,524.38 16,524.38

5 研发中心升级项目 5,288.85 5,288.85

6 补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 6,866.90 6,866.90

合计 80,000.00 80,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及自筹资金预先支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年12月10日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 20,343,513.08 元，具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 自筹资金已预先投 本次置换金额
号 入金额

1 芯片级封装……
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