公告日期：2025-12-25

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-084
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行股票数量：9,618,852 股

发行股票价格：83.17 元/股

预计上市时间

本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 23 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。

资产过户情况

本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易已履行的决策程序和审批程序

（1）2024 年 11 月 24 日，华海诚科召开第三届董事会第二十次会议，审议
本次交易方案。

（2）本次交易方案已经上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意。
（3）2025 年 3 月 11 日，华海诚科召开第三届董事会第二十二次会议，审
议通过本次交易正式方案。

（4）本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准。

（5）交易各方已签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》及其补充协议。

（6）2025 年 3 月 28 日，本次交易经上市公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过。

（7）本次交易方案已经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。

2、其他相关程序

（1）江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金事项于 2025 年 9 月 1 日经上海证券交易所并购重
组审核委员会 2025 年第 14 次会议审核通过。

（2）2025 年 9 月 19 日，中国证监会印发《关于同意江苏华海诚科新材料
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】2106 号），同意本次交易注册。

截至本公告日，本次交易及本次发行已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。本次重组发行的股份将在上交所上市。

2、发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 2
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整），即不低于 79.77 元/股。

发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 83.17 元/股，与发行底价的比率为 104.26%，
不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次
发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整）。
3、发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 15 家，最终具体配售结果如下：

本次发行对象最终确定为 15 家，符合……
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