公告日期：2025-12-18

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所
江苏华海诚科新材料股份有限公司

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金

之

募集配套资金向特定对象发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年十二月

上市公司全体董事声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

韩江龙 成兴明 陶 军

杨 林 赵建坤 杨倩倩

江苏华海诚科新材料股份有限公司
年 月 日

上市公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

韩江龙 成兴明 董东峰

江苏华海诚科新材料股份有限公司
年 月 日

目 录

上市公司全体董事声明......1
上市公司全体高级管理人员声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况......13
四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比......25
二、董事、高级管理人员持股变动情况......26
三、本次发行对公司的影响......26第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......28第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 29
第五节 有关中介机构声明......30
独立财务顾问（联席主承销商）声明......31
联席主承销商声明......32
发行人律师声明......33
审计机构声明......34
验资机构声明......35
第六节 备查文件......36
一、备查文件目录......36
二、查阅地点、时间......36

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行情况报告书、 《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司
本发行情况报告 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向
书、本报告书 特定对象发行股票发行情况报告书》

《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司
《认购邀请书》 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向
特定对象发行股票认购邀请书》

《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司
《申购报价单》 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向
特定对象发行股票申购报价单》

《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司
《发行方案》 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向
特定对象发……
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