公告日期：2025-05-13

证券代码：688533 证券简称：上声电子
苏州上声电子股份有限公司

Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd.

（住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号）向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年五月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议以及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

重要内容提示

一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

项目 拟使用

序号 项目名称

投资总额 募集资金

1 扬声器智能制造技术升级项目 37,408.05 26,000.00

2 车载数字音视频技术产业化项目 2,146.50 2,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 44,554.55 33,000.00

3、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

4、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

目 录

公司声明 ...... 2
重要内容提示 ...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行
证券条件的说明 ...... 6
二、本次发行概况 ...... 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ......16
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途 ...... 32
五、公司利润分配政策及股利分配情况 ......32
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ...... 37
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ......37

本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 苏州上声电子股份有限公司
发行人、上声电子
本次发行、本次向不特定 指 本次发行人向不特定对象发行可转换公司
对象发行可转换公司债券……
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